営業記録アプリ - SalesFlow

About

営業記録アプリ「SalesFlow」は、顧客管理・活動記録・受注履歴・タスク管理・売上進捗・営業資料管理をひとつにまとめた営業支援アプリです。 顧客とのやり取りや受注履歴、次回予定、タスクなどを顧客ごとに一元管理。 営業ダッシュボードで日々の営業状況や売上進捗を確認し、継続的なフォローや営業活動の効率化をサポートします。 個人営業、ルート営業、法人営業など、顧客対応を継続的に行う方におすすめです。 【主な機能】 ■ 営業ダッシュボード ・顧客数や顧客ステータスをまとめて確認 ・今日のフォロー対象や要対応顧客を確認 ・現在の売上期間、受注金額、受注件数を確認 ・売上目標までの進捗をひと目で確認 ・営業ツールや各種機能へすぐにアクセス ■ 顧客管理 ・顧客情報を一覧で管理 ・ふりがな検索対応 ・顧客ステータス管理（見込・継続・中断） ・最終訪問日や次回予定を確認 ・カスタム項目による自由な情報管理 ・登録住所から地図を表示し、ルート検索が可能 ・登録した電話番号へワンタップで発信可能 ・顧客詳細から、その顧客に紐づくSales Handbookの写真・見積書などを確認可能 ■ 活動履歴管理 ・訪問・提案・商談などの内容を記録 ・顧客ごとの活動履歴を時系列で管理 ・次回訪問予定日を登録 ・今日の予定や未フォロー顧客を確認 ・活動履歴をキーワード検索し、過去の対応内容をすぐに確認 ■ 受注履歴管理 ・受注内容を顧客ごとに管理 ・商品コード・商品名・内容・数量・単価・合計金額を記録 ・受注登録した商品を自動で蓄積し、次回以降の入力を効率化 ・未登録商品チェック機能により、商品マスタの管理精度向上をサポート ・顧客別の受注履歴検索 ・売上金額を自動集計 ・カレンダーから日ごとの受注状況を確認 ・売上・返品を分けて管理 ■ タスク管理 ・やるべきことを一覧管理 ・顧客ごとの対応タスクを管理 ・期限切れ・今日・明日・今後・完了済みで自動分類 ・優先度や重要フラグを設定可能 ・分類機能で商談・見積・フォローなどを整理 ・タスク分類を自由に作成・編集 ・不要になったタスクはアーカイブして整理可能（自動アーカイブ対応） ・通知機能で対応漏れを防止 ・未完了タスク数をバッジ表示 ・タスク統計で進捗状況を可視化 ■ 売上進捗 ・現在の売上期間を確認 ・売上期間実績と目標を確認 ・目標達成率を表示 ・前年同期・前年差・前年比を確認 ・日別売上を確認 ・顧客別の売上状況を確認 ・未受注顧客を確認 ・締め日を自由に設定し、自社の運用に合わせた売上集計が可能 ※より詳細な売上分析機能は「SalesFlow Cloud」で利用できます。 ■ Sales Handbook ・名刺や写真、見積書などの営業資料を保存 ・資料を顧客と紐づけて管理 ・写真・見積書などのカテゴリ別に整理 ・資料名・顧客名・カテゴリから検索 ・必要な営業資料をすぐに確認 ・資料の共有にも対応 ※Local版ではSales Handbookの登録件数は最大10件です。 ■ ナレッジ管理 ・商品情報や営業ノウハウを保存 ・よくある質問や対応情報を蓄積 ・カテゴリ別に整理 ・必要な情報をすぐに検索 ■ アクションリスト ・集金、定期訪問、資料配布など繰り返し行う営業活動をテンプレート化 ・テンプレートごとに対象顧客を登録 ・テンプレートから実行リストを作成 ・顧客ごとの実施状況をチェック ・定型業務の抜け漏れ防止や継続的なフォロー活動に活用 ■ セキュリティ・バックアップ・復元 ・Face ID・Touch ID・パスコードロックに対応 ・顧客、活動履歴、受注履歴、タスクなどをバックアップ ・Sales Handbookや各種設定のバックアップに対応 ・CSV形式で保存 ・バックアップデータから復元可能 ・大切な営業データを端末内で管理 【このアプリはこんな方におすすめ】 ・ルート営業をしている方 ・法人営業をしている方 ・個人で顧客管理を行っている方 ・顧客情報を一元管理したい方 ・営業日報を簡単に記録したい方 ・受注履歴や売上実績を整理したい方 ・次回訪問やフォローの抜け漏れを防ぎたい方 ・紙やExcelでの管理から移行したい方 ・営業活動を効率化したい方 【ご利用前の注意】 ・本アプリはiCloud同期には対応していません。 ・データは端末内に保存されます。 ・複数デバイスで同期利用したい場合は「SalesFlow Cloud」をご利用ください。 ・Sales HandbookはLocal版では最大10件まで登録できます。 ・バックアップはCSV形式を中心に保存されます。 ・一部の特殊な改行や書式は復元時に完全再現されない場合があります。 ・端末の故障・紛失・機種変更などに備え、定期的なバックアップをおすすめします。